A 3° nivel, el mutágeno del bestiamorfo hace que adopte rasgos animales, ya sean los de un animal, una bestia mágica, un humanoide seudoanimal (como un hombre lagarto), o un humanoide monstruoso. Por ejemplo, cuando usa su mutágeno, le pueden crecer pelaje y orejas puntiagudas como los de un hombre lobo, piel escamosa como la de un hombre lagarto o un sahuagin u ojos compuestos y mandíbulas como los de un insecto gigante. El bestiamorfo también obtiene una de las aptitudes a su elección de entre las indicadas en el conjuro alterar el propio aspecto, que persisten junto con el mutágeno. Puede elegir una aptitud diferente cada vez que crea un mutágeno. Esta aptitud sustituye a Alquimia rápida.
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